可立穩工程股份有限公司 - 業務報價系統
業務報價系統
以往，業務在製作報價單給客戶時，通常需要以線下方式處理，例如：於EXCEL或WORD中將報價單編輯完成後，再分別提交或印出給主管審核。這樣的方式，業務無法即時得知報價單審核狀態，主管在管理上也略不方便。
現今，改為線上方式的「業務報價系統」，業務員可透過此系統直接線上編輯報價單，編輯完成後，業務主管可於線上進行審核，依審核狀況，將每筆報價單分別勾選"通過"或"未通過"，並可備註未通過的原因讓業務員知道，除了可減少人力溝通，業務員也可線上查詢報價單審核狀況。
✓ 線上報價製作系統
透過線上報價系統，選擇需要產品進行報價，產品設置有不同規格下拉選單，點擊所需規格即可開始報價流程。有別以往需手動key入規格資訊，可更快完成報價單製作、使用更便利！
✓ 線上主管審核機制
業務主管可審核報價單，可變更每筆報價單狀態，例如: 通過 / 未通過，並可留言備註。
✓ 線上報價單查詢
管理端或業務主管可在後台"依日期"查詢所有報價單紀錄，管理報價單不遺漏！報價單可匯出EXCEL檔。
【前台】專屬客製的線上報價系統
業務或業務主管可運用總管理端提供的帳號、密碼登入會員專區，登入後即可開始報價單製作流程。
-
01/ 專屬客製的會員登入頁面依企業原先LOGO色系，在會員登入的頁面上，延伸設計專屬符合公司形象風格的會員登入頁面，打造有別以往較單調的顯示方式，提升企業產業價值。
-
02/ 線上報價系統 - 報價單資訊會員以帳號、密碼登入後，即可開始線上製作報價單， 於【主頁管理】中，可依欲設的資訊選擇需報價客戶、聯繫人員/電話、交貨地點及交貨方式等。
-
03/依不同產品類別分別製作報價可依不同產品類別，分別進行報價，每個產品類別可編輯、新增多個數量，並可依客戶需求設定尺寸。
-
04/系統自動生成報價單、小計及總價各產品規格及報價設定完成，按下「更新報價單」， 系統會自動生成報價單，報價單會顯示數量、單價、小計、總價，並且會顯示報價之客戶名稱、報價單號碼。
-
05/前台操作範例
【後台】操作簡易的後端管理系統
操作簡易的後端管理系統，依各類產品分別管理，使用者可一目瞭然所有功能按鍵在哪裡。
-
01/ 線上主管審核機制業務員確認報價單，按下送審後，系統會同步發送通知信給主管，主管收到通知信，即可登入後台審核該報價單。審核狀態：未審核/通過/不通過。
-
02/ 報價單審核-留言備註針對審核未通過的報價單，可於該筆報價單，留言備註審核未通過原因，業務會員登入後可查看業務主管備註的內容，調整報價單後，會再次送出給主管審核，系統亦會再次發送通知信請業務主管審核。
-
03/ 報價單查詢、匯出功能在後台的報價單管理中，可依日期、審核狀態，查詢歷史報價單紀錄，並可將報價單匯出EXCEL檔。
-
04/ 各產品規格管理依不同類別的產品，於後台可管理各所屬的規格，並可新增、編輯各類產品的詳細規格名稱，亦可將每個規格設定金額條件。
-
05/ 權限管理管理者可從後台管理人員權限，依不同人員可分別設定可觀看或可修改的單元。
-
06/ 後台操作範例
【匯入】資料匯入功能
若客戶有需將資料或產品進行一次性匯入，天矽可提供匯入之EXCEL欄位表給客戶，依欄位表將資料整理完成後，天矽可依欄位資訊將產品或資料進行匯入。
-
01/ 匯入格式範本 - 產品分類大類若客戶有需將產品進行匯入，天矽科技將依照「客戶產品屬性」，提供給客戶EXCEL欄位表，由客戶將EXCEL欄位表填寫完成後，天矽再依據客戶填寫的EXCEL資料，例如：圖片、檔案，後續由程式開發人員撰寫「匯入程式」，以利將產品資訊進行匯入。
-
02/ 匯入格式範本 - 產品規格產品資料匯入前，在EXCEL欄位表中，需先設定「產品大類」的"流水編號"，每個類別名稱，僅能以數字代替，例如：產品分類有門、消防門，則用數字1代表"門"，以此類推。
接著，可將欲顯示的規格名稱，整理於EXCEL表中，並將每個規格名稱，設定顯示順序。如果需要在多語系中同時顯示，EXCEL表格中則輸入"Yes"。