可立穩工程股份有限公司 - 業務報價系統

業務報價系統

    以往,業務在製作報價單給客戶時,通常需要以線下方式處理,例如:於EXCEL或WORD中將報價單編輯完成後,再分別提交或印出給主管審核。這樣的方式,業務無法即時得知報價單審核狀態,主管在管理上也略不方便。

    現今,改為線上方式的「業務報價系統」,業務員可透過此系統直接線上編輯報價單,編輯完成後,業務主管可於線上進行審核,依審核狀況,將每筆報價單分別勾選"通過"或"未通過",並可備註未通過的原因讓業務員知道,除了可減少人力溝通,業務員也可線上查詢報價單審核狀況。


 線上報價製作系統
透過線上報價系統,選擇需要產品進行報價,產品設置有不同規格下拉選單,點擊所需規格即可開始報價流程。有別以往需手動key入規格資訊,可更快完成報價單製作、使用更便利!

 線上主管審核機制
業務主管可審核報價單,可變更每筆報價單狀態,例如: 通過 / 未通過,並可留言備註。

 線上報價單查詢
管理端或業務主管可在後台"依日期"查詢所有報價單紀錄,管理報價單不遺漏!報價單可匯出EXCEL檔。


➤【前台】專屬客製的線上報價系統
➤【後台】操作簡易的後端管理系統
➤【匯入】資料匯入功能

可立穩工程股份有限公司 - 業務報價系統

【前台】專屬客製的線上報價系統

業務或業務主管可運用總管理端提供的帳號、密碼登入會員專區,登入後即可開始報價單製作流程。


 

  • 【前台】專屬客製的線上報價系統
    01/ 專屬客製的會員登入頁面

    依企業原先LOGO色系,在會員登入的頁面上,延伸設計專屬符合公司形象風格的會員登入頁面,打造有別以往較單調的顯示方式,提升企業產業價值。 

  • 【前台】專屬客製的線上報價系統
    02/ 線上報價系統 - 報價單資訊

    會員以帳號、密碼登入後,即可開始線上製作報價單, 於【主頁管理】中,可依欲設的資訊選擇需報價客戶、聯繫人員/電話、交貨地點及交貨方式等。

     

     

  • 【前台】專屬客製的線上報價系統
    03/依不同產品類別分別製作報價

    可依不同產品類別,分別進行報價,每個產品類別可編輯、新增多個數量,並可依客戶需求設定尺寸。

  • 【前台】專屬客製的線上報價系統
    04/系統自動生成報價單、小計及總價

    各產品規格及報價設定完成,按下「更新報價單」, 系統會自動生成報價單,報價單會顯示數量、單價、小計、總價,並且會顯示報價之客戶名稱、報價單號碼。

  • 【前台】專屬客製的線上報價系統
    05/前台操作範例
     

【後台】操作簡易的後端管理系統

操作簡易的後端管理系統,依各類產品分別管理,使用者可一目瞭然所有功能按鍵在哪裡。


 

  • 【後台】操作簡易的後端管理系統
    01/ 線上主管審核機制

    業務員確認報價單,按下送審後,系統會同步發送通知信給主管,主管收到通知信,即可登入後台審核該報價單。審核狀態:未審核/通過/不通過。

  • 【後台】操作簡易的後端管理系統
    02/ 報價單審核-留言備註

    針對審核未通過的報價單,可於該筆報價單,留言備註審核未通過原因,業務會員登入後可查看業務主管備註的內容,調整報價單後,會再次送出給主管審核,系統亦會再次發送通知信請業務主管審核。

  • 【後台】操作簡易的後端管理系統
    03/ 報價單查詢、匯出功能

    在後台的報價單管理中,可依日期、審核狀態,查詢歷史報價單紀錄,並可將報價單匯出EXCEL檔。

  • 【後台】操作簡易的後端管理系統
    04/ 各產品規格管理

    依不同類別的產品,於後台可管理各所屬的規格,並可新增、編輯各類產品的詳細規格名稱,亦可將每個規格設定金額條件。

  • 【後台】操作簡易的後端管理系統
    05/ 權限管理

     管理者可從後台管理人員權限,依不同人員可分別設定可觀看或可修改的單元。

  • 【後台】操作簡易的後端管理系統
    06/ 後台操作範例

     

【匯入】資料匯入功能


若客戶有需將資料或產品進行一次性匯入,天矽可提供匯入之EXCEL欄位表給客戶,依欄位表將資料整理完成後,天矽可依欄位資訊將產品或資料進行匯入。

  • 【匯入】資料匯入功能
    01/ 匯入格式範本 - 產品分類大類

    若客戶有需將產品進行匯入,天矽科技將依照「客戶產品屬性」,提供給客戶EXCEL欄位表,由客戶將EXCEL欄位表填寫完成後,天矽再依據客戶填寫的EXCEL資料,例如:圖片、檔案,後續由程式開發人員撰寫「匯入程式」,以利將產品資訊進行匯入。

  • 【匯入】資料匯入功能
    02/ 匯入格式範本 - 產品規格

    產品資料匯入前,在EXCEL欄位表中,需先設定「產品大類」的"流水編號",每個類別名稱,僅能以數字代替,例如:產品分類有門、消防門,則用數字1代表"門",以此類推。

    接著,可將欲顯示的規格名稱,整理於EXCEL表中,並將每個規格名稱,設定顯示順序。如果需要在多語系中同時顯示,EXCEL表格中則輸入"Yes"。

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